CRM系统对客户信息进行管理

　　为协助券商拓展和发展与科创板相关的业务，励销CRM通过对CRM系统PC端和移动端的统一规划和改造，建立专门的业务模块，增加了科创板业务的营销服务支持。

　　一、统一的数据接入

　　通过科学创造板柜台业务开通、交易和管理的各个环节进行整理分析，改造和升级现有DSC数据服务中心的基础接口，形成CRM系统相关业务功能支持。升级内容包括客户科学创业板业务开通权限、委托交易、持仓数据和基于科学创业板的交易、佣金、资产统计等。

　　二、客户信息管理

　　CRM系统

　　在现有CRM客户管理功能的基础上，整合科技创新板相关业务信息和数据，展示开通和未开通用户，统计开通用户的资金、交易、损益，全面管理客户信息。

　　三、营销服务与支持

　　将科创板业务与现有营销服务项目相结合，提供包括科创板预约开通、客户关系管理、客户分析、关键事件提醒等一系列功能，并针对科创板的特性提供个性化服务。

　　通过对CRM系统pc端+移动端的改造升级，为科创板业务提供全面支持。